20-е ежегодное исследование РУССОФТ (2023): Индустрия программного обеспечения в России

Отчет РУССОФТ 2023 по итогам 2022 года фиксирует устойчивый рост российской софтверной индустрии на фоне внешних ограничений и резкий сдвиг к внутреннему рынку. Исследование основано на ежегодном опросе 249 компаний-разработчиков и дополняется анализом ключевых сегментов, кадровых тенденций и роли ИИ.

Методология

20-е ежегодное исследование проведено в 2023 году и основано на анкетировании 249 компаний-разработчиков ПО по всей России. Выборка включает продуктовые и сервисные компании разных специализаций и возрастов, что дает репрезентативный срез отрасли.

• По специализации: корпоративные системы управления (~24%), заказное ПО (~21%), а также индустриальный и встроенный софт, информационная безопасность, мультимедиа и другие направления.
• География: Москва 33%, Санкт-Петербург 22%, регионы около 45%; доля региональных компаний выросла по сравнению с началом 2010-х.
• Структура выборки: 58% компаний основаны после 2009 года; только 36% участвовали второй год подряд, что отражает приток новых респондентов. В 2023 получено 249 анкет (+33% г/г), в том числе 160 от членов ассоциации.

Общие показатели и структура продаж

Совокупный оборот индустрии в 2022 году составил 1,661 трлн руб. (+6,7% г/г), а рост обеспечен главным образом внутренним рынком.

• Внутренняя выручка выросла на 37,1% до 1,117 трлн руб. благодаря импортозамещению и всплеску спроса на отечественное ПО.
• Экспортные продажи сократились на 27% в рублях до 544 млрд руб. (примерно -21% в долларах, до $7,95 млрд).
• Доля экспорта в общей выручке снизилась (в 2021 экспорт давал около 40% доходов).
• Комбинированный индекс (внутренний рынок в рублях + экспорт в валюте) вырос примерно на 9,5%.

Импортозамещение и рыночный сдвиг

Импортозамещение стало ключевым драйвером, ускорив спрос на отечественное ПО и ИТ-услуги и компенсировав экспортный спад.

• Госструктуры и бизнес массово переходили с западных продуктов на российские аналоги.
• На внутреннем рынке быстрее всего росли сегменты корпоративного ПО, ИТ-услуг и информационной безопасности.
• Часть экспорта переориентировалась на дружественные страны, но фокус рынка сместился в сторону РФ.

ИИ и трансформация разработки

ИИ/ML все чаще входят в компетенции компаний, а отчет отмечает их потенциал как фактора изменения процессов разработки.

• ИИ-инструменты уже автоматизируют часть рутины и ускоряют отдельные этапы разработки.
• Авторы ожидают изменения требований к квалификации разработчиков и рост роли высокоуровневых навыков.
• Полного вытеснения профессии не прогнозируется, но влияние ИИ на продуктивность и спрос на кадры будет усиливаться.

Сегменты: облака, ИБ и BI

Отдельные сегменты показывают разнонаправленную динамику: облака растут взрывно, ИБ демонстрирует рост вместо спада, BI восстанавливается после провала.

• Облачный рынок РФ вырос на 42% до 86,6 млрд руб.; число компаний, использующих облака, утроилось за 3 года. 37% организаций планируют увеличить потребление облаков в среднем на 28% в следующем году.
• Рынок ИБ вырос на 10-20% вместо прогнозируемого спада; госзакупки антивирусов увеличились в 2,5 раза к 2019 году. Прогноз до 2027 года - около 24% CAGR до 559 млрд руб., с доминированием российских производителей.
• BI и Big Data: в первом полугодии спад около 11%, по итогам года рост оценивается в 5-10%; на 2023 год ожидания до +40% за счет импортозамещения и open-source.

Кадры и человеческий капитал

Отток специалистов за рубеж не стал массовой проблемой, но дефицит кадров остается главным ограничителем роста.

• 77% компаний заявили, что релокация сотрудников не стала проблемой; у экспортеров потери в среднем 12,9% штата, у компаний внутреннего рынка - около 2-3%.
• В информационной безопасности дефицит оценивается примерно в 100 тыс. специалистов к осени 2022 года.
• Отрасль не может наращивать численность быстрее 10-15% в год, что ограничивает темпы роста бизнеса.

Выводы и прогноз

Отрасль показала устойчивость в 2022 году и ожидает продолжение роста в 2023 при сохранении фокуса на внутреннем рынке и новых географиях.

• РУССОФТ ожидает рост совокупной выручки в 2023 году минимум на 20%.
• Экспорт продолжит снижаться на западных направлениях, но частично компенсируется дружественными рынками.
• Главные риски: кадровый дефицит и зависимость от зарубежных технологий в отдельных нишах; приоритеты - развитие отечественных платформ и рост производительности за счет ИИ.