21-е ежегодное исследование РУССОФТ (2024): Индустрия программного обеспечения в России

Отчет РУССОФТ 2024 подводит итоги 2023 года для российской индустрии ПО, фиксируя рост рынка на фоне импортозамещения и смещения к внутреннему спросу. Отдельный фокус — внедрение ИИ и первые измеримые эффекты генеративных инструментов.

Методология

Исследование основано на 21-м ежегодном опросе, проведенном весной 2024 года, и дополнено внешними источниками по крупнейшим игрокам. Это позволяет дать репрезентативный срез отрасли и уточнить финансовые показатели.

• 303 анкеты: 286 профильных разработчиков ПО и 17 ИТ-компаний вне ядра (их ответы не учитывались в основных расчетах).
• Период опроса: конец февраля — середина мая 2024 года.
• Рассылка по базе ~3,8 тыс. контактов и привлечение региональных партнеров (Томск, Новосибирск, Ростовская область, Татарстан, Нижний Новгород, Орел, Пенза и др.).
• Финансовые показатели лидеров дополнялись открытыми источниками, экспертными оценками и статистикой (в т.ч. ЦБ РФ по экспорту ИТ-услуг).

ИИ в индустрии

ИИ стал одним из ключевых технологических трендов, и доля компаний с AI-компетенциями заметно выросла. При этом измеримый эффект от генеративного ИИ пока фиксирует меньшинство.

• Доля компаний с экспертизой ИИ и применением в продуктах: 54,8% (против 46,6% в 2023).
• Измеримый эффект GenAI: 7,9% в 2022, 15,2% в 2023, ожидание 19-20% в 2024; 44% эффекта не видят, 36% не могут оценить.
• Оценка доли труда, выполненного ИИ: ~0,7% в 2023 с прогнозом ~1% в 2024; у компаний, освоивших GenAI, эквивалент 7,8% в 2023 и 11,8% в 2024.
• Чаще GenAI используют банки, лингвистическое ПО и веб-сервисы; реже — промышленный софт и программно-аппаратные комплексы.
• Отмечена потребность в отечественных моделях для русского языка и развитие локальных NLP/LLM-решений.

Рынок и структура продаж

2023 год оказался успешным для индустрии: рост обеспечен внутренним спросом при сокращении экспорта.

• Совокупный оборот: ~1,98 трлн руб. (+19,4%).
• Внутренний рынок: +35% г/г.
• Экспортные доходы: -13% в рублях (около -30% в долларах).
• Доля российского рынка в общей выручке заметно выросла.

Импортозамещение и рынки

Импортозамещение продолжилось и усилило спрос на отечественные решения, а экспорт смещается к дружественным направлениям.

• Бизнес и госзаказчики переходят на российские продукты или индивидуальную разработку; роль Реестра отечественного ПО усилилась.
• Остается неопределенность, удержат ли новые решения позиции при возможном возвращении глобальных конкурентов.
• 52,6% компаний продолжали работать за рубежом, 39,6% искали новые рынки.
• Ожидаемый рост выручки на дружественных рынках в 2024 году — около 10%.

Кадры и занятость

Дефицит ИТ-кадров остается ключевым ограничением, хотя масштабных увольнений не наблюдается.

• Штат софтверных компаний в 2024 году вырос на 7-8% г/г (против 10-12% до пандемии).
• Компании сохраняют высокий спрос на квалифицированных разработчиков.
• Влияние ИИ на рынок труда пока ограничено.

Финансы и структура отрасли

Большинство компаний наращивают выручку, а продуктовый сегмент продолжает усиливаться.

• Рост оборота в 2023 зафиксировали 66,4% компаний; снижение — 15,4%.
• На 2024 год доля растущих компаний ожидается на уровне 71-72%.
• Более половины респондентов выросли >20% г/г, около четверти — >50%.
• Доля продуктовых компаний достигла 69,6%, сервисных — 27,7%, центров разработки иностранных корпораций — 2,7%.
• Многие сервисные игроки оформляют типовые решения как продукты ради налоговых льгот.

Прогноз и выводы

Отрасль сохраняет устойчивость и адаптируется к ограничениям, а ИИ рассматривается как фактор повышения производительности.

• Прогноз РУССОФТ на 2024: рост совокупной выручки до ~2,6 трлн руб. (+30%).
• Внутренний рынок может превысить 2 трлн руб. (+38%).
• Экспортные доходы ожидаемо стабилизируются и могут показать небольшой рост.
• Ключевые риски: кадровый дефицит и будущая конкуренция с глобальными игроками; приоритет — повышение компетенций и инновационности.

Источник: РУССОФТ, 21-е ежегодное исследование, 2024. Индустрия программного обеспечения в России – 2024.